قيمة اكتتاب أرامكو تتجاوز أكبر 10 طروحات في سوق السعودية

المصدر: دبي - العربية.نت

تتركز أنظار العالم على الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية الذي من المتوقع أن يكون الأكبر من دون منازع ليس فقط في السوق السعودية وإنما على مستوى العالم.

لكن قبل الاكتتاب العملاق لأرامكو، شهدت السوق السعودية مجموعة من الطروحات الكبرى.. علما أن قيمة الحصص المطروحة لأكبر 10 اكتتابات أولية مجتمعة لا تتجاوز 80 مليار ريال، وبالتالي لا تقترب من قيمة الحصة المتوقع طرحها من أرامكو.

قبل اكتتاب شركة أرامكو كان طرح البنك الأهلي يتربع على عرش أكبر الاكتتاب في تاريخ السوق السعودية.

موضوع يهمك
?
أعلنت أرامكو أنها ستطرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب العام، وهي تستهدف بيع 0.5% من الأسهم لمستثمرين أفراد في الطرح العام...

قيمة طرح أرامكو تتراوح بين 90 و96 مليار ريال قيمة طرح أرامكو تتراوح بين 90 و96 مليار ريال اكتتاب أرامكو السعودية

فقد طرح البنك الأهلي في 2014 نحو 25% من رأسماله للاكتتاب العام، أي 500 مليون سهم بسعر 45 ريالا للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 22.5 مليار ريال. وقد تم تخصيص 15% من رأس المال للمكتتبين الأفراد بقيمة 13.5 مليار ريال، تمت تغطيتها 23 مرة.

وتم تخصيص 200 مليون سهم من أسهم الاكتتاب، تعادل 10% من رأسمال البنك، للاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

أما شركة الاتصالات السعودية فقد طرحت عام 2003 نحو 30% من رأسمالها أي حوالي 90 مليون سهم للاكتتاب بسعر 170 ريالا للسهم وبقيمة 15.3 مليار ريال، علما أنه تم تخصيص 30 مليون سهم منها لكل من مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بذلك تكون قيمة حصة الأفراد 10.2 مليار ريال.

وفي 2008 طرح مصرف الإنماء 70% من أسهمه للاكتتاب العام أي أكثر من مليار سهم بقيمة 10.5 مليار ريال. وقد جمع الاكتتاب أكثر من مرة ونصف ما كان يستهدفة.

كذلك طرحت شركة معادن في 2008 نحو 50% من رأسمالها بقيمة إجمالية 9.25 مليار ريال.

أما شركة كيان فقد طرحت في 2007 قرابة 675 مليون سهم تمثل 45% من رأسمالها بقيمة 6.75 مليار ريال.

وفي 2008 طرحت زين السعودية 45% من رأسمالها بقيمة 6.3 مليار ريال، وفي العام ذاته، طرحت بترورابغ 25% من رأسمالها بقيمة 4.6 مليار ريال.

ومن بين أكبر الطروحات الأولية في القطاع العقاري، طرح دار الأركان في 2007 الذي جمع 3.3 مليار ريال من حصة طرح أكثر من 59 مليون سهم بسعر 56 ريالا للسهم.

وفي 2007 طرحت المملكة القابضة حصة 5%، بقيمة 3.2 مليار ريال، وفي 2006 طرحت إعمار المدينة الاقتصادية 30% من رأسمالها بقيمة 2.55 مليار ريال.

إعلانات

الأسئلة الشائعة

تحولت شركة "أرامكو" السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها
بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتخهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.
انضمت مؤخرا كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو، بحسب "بلومبيرغ". تضم قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا بينها بنكي الاستثمار Lazard و Moelis ، سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.
أرامكو رفعت في تقريرها السنوي احتياطيات المملكة من النفط المكافئ للشركات التي تديرها أرامكو إلى 333 مليار برميل.
حققت صافي ربح 46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. تتربع على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بربح يومي 300 مليون دولار في 2018، وبلغت سنويا 111 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017