40 مليار دولار الطلب على السندات الدولية السعودية

نشر في: آخر تحديث:

تلقت السندات السعودية المتوقع إصدارها بقيمة 12.5 مليار دولار، ولثلاثة آجال مختلفة، طلبات بقيمة 40 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

وتنقسم آجال السندات المطروحة إلى 3 شرائح تستحق في مارس 2023، ومارس 2028 وأكتوبر 2047. وكان التوجه الأولي للأسعار للشرائح الثلاث عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة السندات من عمر 5 سنوات، و165 نقطة أساس لسندات الـ 10 سنوات، و200 نقطة أساس لسندات الـ 30 عاماً.

وكانت وزارة المالية السعودية، أعلنت عن تكليف عدد من البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة السعودية في 10 أكتوبر 2016، مشيرة إلى تحديث البرنامج الدولي يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017.

وقالت الوزارة إنها تعتزم طرح أدوات دين مقومة بالدولار الأميركي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية عام 1933 وتعديلاته.

وجرى تعيين غولدمان ساكس انترناشونال وجي.آي.بي كابيتال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورغان وميتسوبيشي يو.إف.جيه لترتيب الإصدار.