.
.
.
.

إعمار للتطوير: سعر الاكتتاب بين 5.70 و6.90 درهم للسهم

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة " إعمار للتطوير " اليوم عن النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام والتحول إلى شركة مساهمة عامة.

وقالت الشركة في بيان: " عطفاً على إعلانها في 22 أكتوبر 2017 عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام والتحول إلى شركة مدرجة، تعلن شركة "إعمار للتطوير" اليوم عن النطاق السعري للطرح الأولي العام .

وبحسب البيان فقد تم تحديد النطاق السعري بين 5.70 و6.90 درهم إماراتي للسهم الواحد.

كما تقدر القيمة السوقية لشركة "إعمار للتطوير" بعد الموافقة على الإدراج، طبقاً لمتوسط النطاق السعري، بحوالي 25.2 مليار درهم (حوالي 6.8 مليار دولار).

ويبلغ عدد الأسهم التي يشملها الطرح 800,000,000 سهم (800 مليون سهم) تمثل نسبة 20% من رأسمال الشركة.

وسيتم عرض الطرح على الأفراد وغيرهم من المستثمرين ("شريحة الأفراد") (من المتوقع أن تشكل 10% من إجمالي حجم الطرح، وذلك رهنٌ بحجم الطلب)، بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية المؤهلة ("شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة") (من المتوقع أن تشكل 90% من إجمالي حجم الطرح، وذلك رهنٌ بحجم الطلب).

ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب ضمن "شريحة الأفراد" خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2017، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب ضمن "شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة" خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر 2017، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي للطرح في 16 نوفمبر 2017.

وتتوقع الشركة أن تتم الموافقة على طلب الإدراج، وأن تبدأ معاملات التداول غير المشروطة على أسهم الشركة في "سوق دبي المالي" بتاريخ 22 نوفمبر 2017 تحت الرمز "EMAARDEV".

وبحسب " البيان " سيتم تحديد السعر النهائي للطرح بناء على عملية بناء سجل الاكتتاب، وسيكون سعر الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد مماثلاً لسعر الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة.

المنسقون العالميون للطرح هم: "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، "المجموعة المالية هيرميس– الامارات"، "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، "بنك أبوظبي الأول" و"غولدمان ساكس إنترناشيونال".

والبنوك المُستلِمة الرئيسية هي: "الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبوظبي الأول"، بينما سيعمل "بنك روتشيلد" كمستشار مالي للطرح.

وقال رئيس قسم الأفراد والحسابات االخاصة في الرمز كابيتال مروان شراب، إن القيمة العادلة لسهم إعمار للتطوير تتراوح بين المستويات السعرية التي أعلنت عنها الشركة إلا أنه كلما كان سعر الاكتتاب أقل من 6 درهم فإن سيكون مغر للمستثمرين.

وأضاف شراب أنه في حال تسعير إعمار للتطوير بأعلى من 6 درهم، فإن هذا سيعتبر مرتفع إلى حد ما.

وأشار شراب إلى أن العائد بين المتوقع من الاستثمار في الشركة يتراوح بين 7 و7.5%، خلال السنوات القليلة المقبلة وهذه العوائد تعتبر أعلى مما يمكن أن يحصل عليه المستثمرين من استثمارات أخرى.