"الرياض للتعمير" تستحوذ على أصلين عقاريين من "ريمات للتنمية" بـ1.4 مليار ريال

أبرمت شركة الرياض للتعمير بتاريخ 1 سبتمبر 2024، اتفاقية استحواذ على أصلين عقاريين مع شركة ريمات للتنمية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة للبائع مقابل مساهمته العينية بتلك الأصول.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعظيم العائد الكلي للمساهمين والتسريع في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية والتي تسعى الشركة لتحقيقها منذ إعلان استراتيجيتها مطلع العام 2023م تحت شعار "نستثمر للنمو"، وتهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاع التطوير العقاري وإدارة التطوير وتعزيز الجهود للارتقاء بأعمال الشركة لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مدينة الرياض بصفة خاصة والمملكة بوجه عام.

وأوضحت أن الصفقة تتمثل في شراء أصلين عقاريين مملوكين من البائع وهما عبارة قطعتي أرض في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتبلغ مساحة القطعة الأولي (787,477.19) متر مربع وتقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، أما القطعة الثانيةفمساحتها الإجمالية (214,000) متر مربع و تقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج.

شركات سوق السعودية وحدة تابعة لـ"العقارية" السعودية تفوز بمشروع بقيمة 660 مليون ريال

وذكرت أن القيمة الإجمالية المتفق عليها لعقارات البائع تبلغ 1.403 مليار ريال (غير شامل ضريبة التصرفات العقارية).

وتبلغ القيمة السوقية لشركة الرياض للتعمير المدرجة كما في تاريخ 29 أغسطس الماضي و (وهو التاريخ المتفق عليه لغرض تحديد الأسهم الجديدة) 4.444 مليار ريال تقريبا.

ويبلغ رأس مال شركة الرياض للتعمير قبل زيادة رأس المال 1.777 مليار ريال تقريبا، وعدد الأسهم قبل الزيادة177.777 مليون سهم تقريبا.

ويبلغ حجم الزيادة في رأس مال الشركة561.53 مليون ريال، ونسبتها تصل 31.58 % من رأس المال.

وسيبلغ رأس مال شركة الرياض للتعمير بعد الزيادة 2.339 مليار ريال تقريبا وعدد الأسهم 233.93 مليون سهم تقريبا.

وبعد إتمام الصفقة، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين من 100% إلى 76%، مما يؤثر على حقوق التصويت التابعة لها، وستكون نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 24%.

تخضع الصفقة لاستيفاء عدد من الشروط والتي تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الصفقة وغيرها من الشروط الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الصفقة.

كما تشمل اتفاقية الصفقة على ضمانات اعتيادية مقدمة من قبل كل طرف.

ستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة في حينه.

قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية مستشاراً مالياً لها وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لها فيما يتصل بالصفقة.

وتنطوي الصفقة على وجود طرف ذو علاقة، حيث تعد شركة ريمات الرياض للتنمية طرف ذو علاقة نظراً لأن رئيس مجلس إدارة الشركة ممثل لأمانة منطقة الرياض والتي بدورها تملك شركة ريمات الرياض للتنمية (البائع) بشكل كامل.

ويجوز إنهاء اتفاقية الصفقة قبل إتمام الصفقة من قبل أي من الطرفين عند حدوث أمور معينة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) في حال إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته وإقراراته وضماناته الجوهرية المنصوص عليها في اتفاقية الصفقة (والتي لم يتم تصحيحها إذا كانت قابلة للتصحيح خلال الفترة الزمنية المحددة في اتفاقية الصفقة) أو إذا لم يتم إتمام الصفقة بحلول التاريخ الذي اتفق عليه الطرفان في اتفاقية الصفقة، أو الذي قد يتفقان عليه خطياً من وقت لآخر.

وتتضمن الصفقة موافقات منها الحصول على عدم الممانعة اللازمة لإتمام الصفقة من الهيئة العامة للمنافسة (في حال لزم الأمر) أو على شهادة عدم وجوب الإبلاغ من قِبل الهيئة العامة للمنافسة (في حال لم تكن عدم الممانعة مطلوبة)، والحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص الصفقة، والحصول على موافقة السوق المالية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك وفقًا لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.