"آي.إف.آر": "أرامكو" تقلص السعر الاسترشادي لصكوك دولارية

أظهر تقرير لخدمة أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر) اليوم الأربعاء أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، قلصت السعر الاسترشادي لصكوك مقومة بالدولار لأجل 5 و10 سنوات.

وكانت رويترز قد ذكرت أمس الثلاثاء أن الشركة تسعى لجمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من طرح الصكوك.

وأفاد التقرير بأن أرامكو قلصت السعر الاسترشادي للصكوك لأجل 5 سنوات إلى نطاق يتراوح بين 90 إلى 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وللصكوك لأجل عشر سنوات إلى ما بين 105 إلى 110 نقاط أساس فوق المعيار ذاته.

طاقة أسعار النفط النفط يهبط مع استمرار مخاوف الطلب في الصين وانحسار القلق بشأن إمدادات ليبيا

توقعت مصادر لوكالة بلومبرغ، أن تجمع أرامكو السعودية من إصدارها الجديد للصكوك 3 مليارات دولار على أن يقسم الإصدار على شريحتين لمدة خمس وعشر سنوات.

يذكر أن وثيقة صادرة اليوم الأربعاء، أظهرت أن شركة أرامكو السعودية، حددت السعر الاسترشادي الأولي لصكوك دولارية لأجل 5 و10 سنوات.

كانت الشركة أعلنت عن البدء في طرح صكوك دولية مقومة بالدولار بداية من أمس الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024 إلى يوم 2 أكتوبر 2024.

يأتي هذا الطرح بعد أنا قامت "أرامكو" في يوليو الماضي، بجمع 6 مليارات دولار، عبر إصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب الذي أعلنت عنه الشركة أمس، 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق، وفقا لـ"رويترز".

وتبلغ القيمة الاسمية للطرح 200 ألف دولار، وتحدد قيمة العائد، ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.

يأتي ذلك بعد إعلان شركة "أرامكو السعودية" عن عزمها إصدار صكوك دولية بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Program).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الصكوك ستكون مقوّمة بالدولار الأميركي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على (SA Global Sukuk Limited).

إصدارات "أرامكو السعودية"

نوفمبر 2020
إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 8 مليارات دولار

يونيو 2021
إصدار صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار

يوليو 2024
إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار.