"سينومي ريتيل" توقع اتفاقيات تمويل بـ2.95 مليار ريال

وقعت "شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه" (سينومي ريتيل) اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية 2.95 مليار ريال.

وأفصحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد، أن الاتفاقية لتسهيل ائتماني مع بنك الإمارات دبي الوطني – المملكة العربية السعودية بقيمة 1.6 مليار ريال، وتمت هيكلة التسهيل بحيث تحصل الشركة على قرض قصير الأجل ومن المقرر أن يتم إعادة تمويله بقرض لأجل مع بنك الإمارات دبي الوطني خلال 90 يوماً من تاريخ الحصول على القرض قصير الأجل، بشرط إبرام اتفاقيات القرض لأجل ذات الصلة.

وأوضحت أن مدة التمويل قصير الأجل 90 يوما، والقرض لأجل مدته 3 سنوات، مع خيار التمديد لسنتين (ويمتلك البنك خيار التمديد)، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر من الشركة 1.6 مليار ريال، وضمان بقيمة مماثلة مقدم من "شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م"، والذي سيتم تقديمه مقابل رسوم محددة تدفعها الشركة.

شركات شركات "تمارا" السعودية تتجه للحصول على تمويل يتجاوز 1.4 مليار دولار

بيّنت الشركة أنها تهدف من التمويل سداد ديونها البنكية.

وستعد شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. طرفاً ذا علاقة كونها إحدى تابعي شركة الفطيم للتجزئة، والتي ستعتبر طرفاً ذا علاقة عند دخولها كمساهم في الشركة عند إتمام الصفقة الخاصة.

وفي يوليو الماضي أعلنت "سينومي ريتيل" عن صفقة استراتيجية ضخمة تستحوذ بموجبها شركة الفطيم للتجزئة الإماراتية على نحو 49.95% من أسهم "سينومي ريتيل" التي أبرم كبار مساهميها اتفاقية مع "الفطيم للتجزئة" لبيع ما يقارب نصف أسهم الشركة، بسعر 44 ريالًا للسهم الواحد، ما يرفع إجمالي قيمة الصفقة إلى 2.5 مليار ريال.

وأفادت الشركة بأن حصولها على القرض مشروط بإتمام الصفقة مع "الفطيم للتجزئة"، وسيتم سداد الرسوم الإدارية المترتبة على القرض، والذي سيتم الحصول عليه بموجب اتفاقية التسهيل الائتماني، من قبل الشركة.

قرض مساهم

كما أبرمت "سينومي ريتيل" اتفاقية تسهيل قرض مساهم مع شركة الفطيم للتجزئة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. بتاريخ 14 سبتمبر الحالي، وبموجبها سيتم منح تسهيل قرض مساهم للشركة من قبل شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. (وهي تابعة لشركة الفطيم للتجزئة)، وذلك عند إتمام الصفقة الخاصة.

وقالت"سينومي ريتيل" في بيان منفصل على "تداول السعودية" أن التمويل المقدم من " الفطيم للتجزئة" قيمته 1.35 مليار ريال، وسيتم سداد أي مبالغ تم الحصول عليها بموجب اتفاقية القرض (وجميع مبالغ العمولة المترتبة عليها) سداداً كلياً بعد مضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.

وذكرت أن للجهة الممولة خيار المطالبة بسداد قرض المساهم القائم في أي وقت بعد مرور 3 أشهر من تاريخ إتمام الصفقة الخاصة، ولا توجد ضمانات مقابل التمويل.

أهداف التمويل

ويتمثل غرض الحصول على تسهيل قرض المساهم في تحسين الوضع المالي الحالي للشركة بما يُمكنها من تجاوز التحديات القائمة والحفاظ على استمرارية أعمالها وبما يحقق مصالحها ومصالح مساهميها، علماً بأنه بموجب اتفاقية القرض، سيتم استخدام جميع مبالغ التمويل في سداد التزامات مستحقة على الشركة.

وسيتم إتاحة التسهيل بموجب اتفاقية القرض عند إتمام الصفقة الخاصة ويكون صرف القرض بموجبها خاضع لشروط مسبقة محددة.

وأكدت"سينومي ريتيل" أن اتفاقية القرض تشمل خيارًا للجهة الممولة (طوال مدة اتفاقية القرض) بطلب تحويل المبالغ القائمة بموجب اتفاقية القرض إلى أسهم في رأس مال الشركة لصالح شركة الفطيم للتجزئة أو أي من تابعيها، ويخضع هذا التحويل، في حال طلبه، إلى اتفاق الشركة والجهة الممولة على معامل التحويل (على أن يؤخذ في الاعتبار ظروف التداول والسوق السائدة في حينه) وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة، وكذلك لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وغيرها من المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.