"بي إس إف" يستعد لاسترداد صكوك بـ5 مليارات ريال ويخطط لإصدار جديد

أعلن البنك السعودي الفرنسي "بي إس إف" عن عزمه على استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى بمبلغ 5 مليارات ريال تم إصدارها عام 2020م.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه اختار استرداد الصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول التعاقدي 3 نوفمبر 2025، حيث سيتم تحويل القيمة الاسمية للصكوك وأي مبلغ توزيع أرباح دوري مستحق الدفع إلى حملة الصكوك بتاريخ 3 نوفمبر 2025، بناءً على ما يملكه كل منهم بتاريخ 19 أكتوبر 2025، وتم الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة لذلك.

وأضاف أن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي تبلغ 100%، والعدد الإجمالي للصكوك يبلغ 5 آلاف صك، وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال.

وأوضح أن الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الاتصال هي "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" بصفتها مدير الدفعات ووكيل حملة الصكوك.

وفي سياق متصل، يعتزم البنك إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي وطرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة العربية السعودية بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 8 مليارات ريال بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 22 يناير 2024م المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسلة من الصكوك من وقت لآخر.

وأفاد البنك في بيان منفصل على "تداول السعودية" اليوم الأحد، أنه عيّن "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" كمدير بشكل منفرد لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص المحتمل، وسيحدد عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق.

وأوضح أن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك، مشيراً إلى أن عرض الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وأشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات علاقة.

من جانبه، قال رئيس المشورة في شركة GIB Capital عبدالله الحامد، إن استدعاء البنك السعودي الفرنسي لصكوك من الشريحة الأولى بعد خمس سنوات هو إجراء معتاد في أسواق الدين.