السعودية تبدأ تسويق سندات دولية بعد يوم من إعلان خطة الاقتراض لعام 2025

بدأت وزارة المالية السعودية تسويق سندات دولية مقومة بالدولار على 3 شرائح بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.

وستأتي السندات على 3 شرائح؛ الأولى لـ 3 سنوات وبعائد 120 نقطة أساس فوق سعر أذونات الخزانة الأميركية، والثانية لمدة 5 سنوات بعائد 130 نقطة أساس.

أما الشريحة الثالثة فستكون لمدة 10 سنوات بعائد 140 نقطة أساس.

يذكر أن السعودية توجهت العام الماضي إلى أسواق الدَين مرتين الأولى في يناير من عام 2024 مع إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار والمرة الثانية كانت في مايو مع إصدار صكوك بقيمة 5 مليارات دولار.

كان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد اعتمد أمس الأحد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.

وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.

وقال رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في شركة "كابيتال" للاستثمارات، رائد المومني، إن إعلان السعودية عن بدء تسويق سندات دولية مقومة بالدولار على 3 شرائح بقيمة 500 مليون دولار، يعتبر بداية "ساخنة" لسوق السندات في المنطقة خلال عام 2025.

وأضاف المومني في مقابلة مع "العربية Business" أن الشرائح التي بدأت السعودية تسويقها ستكون بعائد 120 نقطة أساس (1.2%) فوق سعر أذونات الخزانة الأميركية وهذه تعتبر "تسعيرة مغرية" في سوق السندات.

وتابع: السعودية ستستمر في قيادة سوق الدين في المنطقة خلال 2025 كما كانت تقوده خلال العام الماضي.