إندونيسيا تجمع 2.2 مليار دولار من صكوك دولارية

أفادت وثيقة، يوم الخميس، بأن إندونيسيا جمعت 2.2 مليار دولار من صكوك مقومة بالدولار؛ منها 1.1 مليار دولار من صكوك لأجل خمس سنوات بعائد 4.550%، و1.1 مليار دولار أخرى من صكوك خضراء لأجل 10 سنوات بعائد 5.2%.

وجاء إصدار الصكوك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع إندونيسيا يوم الثلاثاء، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من إندونيسيا، انخفاضًا من 32% اقترحها في وقت سابق من العام.

ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع إندونيسيا

وقال متحدث باسم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو للصحفيين يوم الأربعاء إن الاتفاق التجاري تم التوصل إليه بعد "معاناة غير عادية" في المفاوضات التي أسفرت عن تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية المقترحة.

اقتصاد اقتصاد إندونيسيا تتعاون مع أستراليا في تجارة "المنتجات الحلال"

وخفض البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وهو رابع خفض منذ سبتمبر/أيلول، وقال إن الاتفاق على تعديل الرسوم الجمركية إيجابي للاقتصاد في ظل ضعف نشاط التجارة العالمية وتباطؤ الطلب المحلي.

وفي اليوم نفسه، ارتفعت الأسهم الإندونيسية إلى أعلى مستوياتها في شهر، واستقرت الروبية بعد قرار البنك المركزي.

وأظهرت الوثيقة أنه من المقرر إدراج الصكوك في كل من بورصة سنغافورة وناسداك دبي.

ومن المقرر تصنيف الصكوك بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية السيادية لإندونيسيا عند "Baa2" من موديز، و"BBB" من ستاندرد آند بورز، و"BBB" من فيتش.

وأظهرت الوثيقة أن إندونيسيا ستستخدم العائدات لتلبية جزء من متطلبات التمويل العامة، على أن تُستخدم عائدات الصكوك الخضراء للتمويل أو إعادة التمويل في مصادر إنفاق مؤهلة لذلك.

واضطلع دويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي بدوري المنسقين المشتركين للصكوك الخضراء.

وأفادت الوثيقة بأن بنك أوف أميركا، ودويتشه بنك، وبنك دبي الإسلامي، وإتش.إس.بي.سي، ومانديري سيكيوريتيز قاموا بأدوار مديري الدفاتر، فيما اضطلع بي.آر.آي داناريكسا سيكوريتاس وتريميجا سيكوريتاس إندونيسيا بدوري مديري الاكتتاب المشتركين.