إقبال ضخم على سندات صندوق الاستثمارات العامة.. الطلبات تتجاوز 29 مليار دولار

حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي- (PIF) لتسعير النهائي لإصداره من السندات الدولارية متعددة الشرائح، عقب طلبات اكتتاب قوية تجاوزت 29 مليار دولار، وفقا لمعلومات حصل عليها موقع "العربية Business".

وكانت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت قد ذكرت أن الصندوق قلص هامش التسعير لشريحة الثلاث سنوات إلى 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بعد أن كان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 130 نقطة أساس، كما خفض هامش السندات لأجل سبع سنوات 105 نقاط أساس من 135 نقطة أساس وللسندات لأجل 30 سنة إلى 135 نقطة أساس من 170 نقطة أساس.

وأضافت أن حجم الطلبات تجاوز 7.6 مليار دولار للسندات لأجل ثلاث سنوات وأكثر من 6.8 مليار دولار للسندات لأجل سبع سنوات، وما يربو على 7.2 مليار دولار للسندات لأجل 30 سنة، وفق وكالة "رويترز".

اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية توسع قائمة المتعاملين الأوليين لأدوات الدين المحلي بضم "إتش إس بي سي"

ويتولى كل من "سيتي" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" و"إتش إس بي.سي" و"جي.بي مورغان" دور المنسقين العالميين المشتركين.

وفي يناير الماضي أصدر صندوق الاستثمارات صكوكاً دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، كأول دخول له إلى أسواق الدين العالمية خلال العام الحالي. وتجاوزت طلبات الاكتتاب حينئذ 11 مليار دولار، في مؤشر على الإقبال المرتفع من المستثمرين.

وكان الصندوق قد جمع في أكتوبر الماضي نحو 1.65 مليار يورو من إصدار سندات خضراء على شريحتين لآجال 3 و7 سنوات.

وجمع الصندوق نحو 800 مليون يورو من إصدار سندات خضراء لأجل 3 سنوات، فيما جمع 850 مليون يورو من إصدار سندات خضراء لأجل 7 سنوات.

ويُعد الصندوق، الذي يدير أصولا تقترب من تريليون دولار، محوراً أساسياً في برنامج المملكة (رؤية 2030) لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة هذا الأسبوع إنه أكمل خطة الاقتراض السنوية لعام 2026، بعدما أمن نحو 90% من احتياجات التمويل قبل أحدث المستجدات الجيوسياسية بالمنطقة.

وتوقعت الخطة احتياجات تمويلية تبلغ نحو 217 مليار ريال، أي ما يعادل 57.86 مليار دولار، بما يشمل العجز المتوقع وسداد الديون.