حصري "عِلم" للعربية: نستهدف تمويل الجزء الأكبر من صفقة شراء "ثقة" عبر التسهيلات البنكية

قال محمد عبدالعزيز العمير، الرئيس التنفيذي لشركة عِلم، إن تمويل صفقة الاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة ثقة لخدمات الأعمال سيتم جزئيًا عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة، بالإضافة إلى تمويل الجزء الأكبر عن طريق التسهيلات البنكية.

وأوضح العمير في مقابلة مع "العربية Business": "نعتقد أن هذا الاستحواذ سيمثل جانبًا كبيرًا من بناء سجل قوي لدى البنوك في الفترة القادمة."

وأضاف: "شركة ثقة معروفة في السوق في مجال الخدمات الإلكترونية.. ونحن نستهدف ثلاثة أشياء رئيسية في هذا المجال: تعزيز مكانة عِلم كشركة رائدة في مجال تقنية المعلومات في المنطقة، والاستحواذ على قائمة رائعة من العملاء لدى شركة ثقة، والاحتفاظ بالطاقات البشرية المتميزة لدى ثقة".

شركات صندوق الاستثمارات "عِلم" تستحوذ على "ثقة" المملوكة لصندوق الاستثمارات مقابل 3.4 مليار ريال

وتابع العمير، أن "هناك مجموعة من الجوانب البيئية بين شركة عِلم وثقة يمكن أن نعمل على تكاملها لتحقيق أرباح أكبر في المستقبل."

وقال العمير: "يمكن تقسيم أعمالنا إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. الأول يتعلق بالخدمات الحكومية، حيث نعمل على تقديمها بطريقة رقمية. الثاني هو خدمات الإسناد أو ما يعرف بالـ BPO (Business Process Outsourcing)، وهو عملية إسناد بعض الأعمال التشغيلية إلى شركة مثل عِلم لتقوم بها، بينما يبقى القطاع الحكومي مشرفًا على العملية ويضع مؤشرات الأداء (KPIs). الجانب الثالث هو الخدمات الاحترافية، حيث نقدم مجموعة من الاستشارات في مجالي الإدارة والتقنية."

وأكد العمير أن التكامل بين عِلم وثقة سيحقق فوائد عديدة، منها زيادة عدد العملاء وتوسيع نطاق العمليات مع القطاع الخاص.

وقال: "شركة عِلم تركز في معظم أعمالها على بعض القطاعات الحكومية، بينما تعمل شركة ثقة على قطاعات أخرى. نسبة التقاطعات ليست كبيرة، وهذا من أهم جوانب التكامل التي نتوقعها. ثقة لديها خبرات رائعة في مجال الـ B2B، وهذا من أحد المجالات الرئيسية التي نستهدفها في استراتيجية عِلم التي أطلقتها في بداية عام 2024."

وأشار العمير إلى أن الاستحواذات تُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة، حيث تستهدف "عِلم" أن يأتي قرابة 20% من دخلها من خلال هذه الاستحواذات خلال السنوات الخمس القادمة، سواء كانت في السوق المحلية أو العالمية.

وأكد العمير أن شركة ثقة تُعد إضافة كبيرة لشركة عِلم، حيث تمثل قرابة 25% من دخل عِلم حاليًا.

وأوضح: "نعتقد أن هذا التكامل سيوفر لنا الكثير من التكاليف، وسيضيف لنا قيمة كبيرة من خلال زيادة عدد العملاء والعمليات التي نقوم بها مع القطاع الخاص."

أعلنت شركة عِلم عن إبرام اتفاقية للاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة ثقة لخدمات الأعمال بقيمة 3.4 مليار ريال.

وقالت شركة عِلم في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه وفقا لأحكام الاتفاقية، تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ مبلغ نقدي قدره 3.4 مليار ريال مخصوماً منه بعض التكاليف والمصاريف الخاصة بصفقة الاستحواذ وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية، ويتم دفعه من قِبل شركة عِلم إلى الصندوق.

وأضافت أنها ستقوم بدفع المبلغ النقدي مقابل صفقة الاستحواذ من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة عِلم والتسهيلات المالية.

وتعتبر شركة ثقة رائدة في مجال تقديم الحلول الرقمية الشاملة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول الذكية قائمة على المنصات الرقمية المخصصة والجاهزة. وبلغت إيراداتها نحو 1.58 مليار ريال في 2023، وصافي ربح بلغ 180 مليون ريال.

وقالت شركة عِلم إن صفقة الاستحواذ تدعم طموحات نموها وستعزز من مكانة شركة عِلم كشركة وطنية رائدة في مجال المنتجات الرقمية ومن المتوقع أن تساهم صفقة الاستحواذ في خلق قيمة مضافة، كما يُتوقع أن تؤدي إلى استمرار نمو شركة عِلم من خلال إتاحة حسابات عديدة ذات قيمة عالية مما سيمكن شركة عِلم من تقديم خدمات متكاملة لقاعدة عملائها.

عند استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ، ستكون شركة ثقة مملوكة بالكامل لشركة عِلم وستتمكن شركة عِلم من تقديم المزيد من الخدمات لقاعدة عملائها ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر ايجابي في المستقبل. كما سيتم توحيد القوائم المالية لشركة ثقة في القوائم المالية لشركة عِلم بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة، من المساهمين الكبار في شركة عِلم.

قامت شركة عِلم بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشاراً مالياً لصفقة الاستحواذ، كما تم تعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لصفقة الاستحواذ.

كانت شركة عِلم قد أعلنت في منتصف العام 2023، عن بدء مناقشات مبدئية مع شركة ثقة لخدمات الأعمال بشأن الصفقة المحتملة لاستحواذ شركة عِلم على كامل الحصص المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة فيها.