بنك الكويت الوطني يبيع سندات بمليار دولار بعائد 1.7%
تغطية الإصدار 1.7 مرة
أعلن بنك الكويت الوطني عن تسعير سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد بقيمة مليار دولار ولأجل ست سنوات.
وتم بيع السندات بسعر 99.5 سنت للدولار وهي قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات وتحمل فائدة ثابتة تبلغ 1.625% من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاسترداد الأول في 15 سبتمبر 2026 تستحق بشكل نصف سنوي ومن ثم تحمل فائدة متغيرة تعتمد سعر مؤشر .SOFRSecured Overnight Financing Rate يضاف إليها 105 نقاط أساس بعد تاريخ الاسترداد الأول تستحق بشكل ربع سنوي.
وبالتالي يكون العائد على هذه السندات نحو 1.7% ما يعادل على العائد على سندات الخزانة الأميركية يضاف إليه 95 نقطة أساس. وقد تمت تغطية هذا الإصدار بـ 1.7 مرة.
وقال المدير التنفيذي، ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى NBK Capital، فارس حمامي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن الهدف من الإصدار هو تعزيز معدلات السيولة لدى البنك والنسب الرقابية ذات الصلة وجميع مصادر التمويل.
وأضاف أن النسبة الرقابية لمعدل السيولة تتطور مع الزمن وبنك الكويت الوطني يدير النسب بشكل مواتٍ لأسواق المال ولذلك تم إصدار السندات.
وأشار إلى زيادة ودائع الأفراد لدى البنك بعد تداعيات جائحة كورونا.
وقال إن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً وجرى تغطيته 1.7مرة وجذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين في الولايات المتحدة بنسبة مشاركة 43%، ومن آسيا 26%.
