الغموض يسيطر على محفظة وارين بافيت.. سهم سري يثير تساؤلات وول ستريت

قرر الملياردير المستثمر المخضرم وارن بافيت، رئيس "بيركشاير هاثاواي"، عدم الكشف عن هوية أحدث عملية شراء قام بها في خطابه مع المساهمين الأسبوع الماضي - ما ترك السوق في حالة ترقب بشأن سرية وغموض الوضع الحالي.

افترض بعض المحللين أن بافيت ربما يهدف للحفاظ على سرية السهم لمنعه من تلقي الاهتمام الذي قد يؤثر على سعره. ويعتقد المحللون على نطاق واسع أن السهم قد يكون من القطاع المالي، مشيرين على وجه الخصوص إلى التغيير في أساس التكلفة لاستثمارات "بيركشاير" في الفترة الأخيرة.

وكشفت المجموعة أن أساس التكلفة - وهو علامة على القيمة الأصلية للأصول - لممتلكاتها المصنفة على أنها "البنوك والتأمين والتمويل" بلغ 27.1 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر، ارتفاعًا من 24.8 مليار دولار في 30 سبتمبر ومن 23.5 مليار دولار في 30 يونيو.

افتتاح الأسواق شركات كابيتال غروب" تعدل حصصها في كبرى شركات التكنولوجيا العالمية

مجتمعة، يقترب الارتفاع في أساس تكلفة "بيركشاير" لهذه الأسهم من يونيو إلى ديسمبر من 4 مليارات دولار.

ويعتبر جيمس شاناهان، أحد كبار محللي أبحاث الأسهم في "إدوارد جونز"، بحسب تقرير لـ"Investing" اطلعت عليه "العربية Business"، أنه نظرًا لأن القانون الفيدرالي يتطلب حاليًا من المستثمرين الذين يمتلكون أكثر من 5% من المجموعة الإبلاغ علنًا عن ملكية الشركة، فإن حقيقة أن "بيركشاير" لم تكشف عن عملية الشراء تشير إلى أن حيازة المجموعة للسهم لم تتجاوز 4 مليارات دولار بعد.

وقال شاناهان: "إذا كانت قيمة 4 مليارات دولار لا تزال أقل من 5% من إجمالي القيمة السوقية، فقد ترغب في التفكير في الشركات المالية المحلية بقيمة سوقية تبلغ 70 مليار دولار". "ليس هناك الكثير من هؤلاء(الشركات)."

ومع ذلك، قامت "بيركشاير" ببيع حصص في الشركات المالية في السنوات الأخيرة. في الربع الرابع، قامت المجموعة بتصفية مراكزها في شركتي التأمين "Globe Life" و"Markel"، بالإضافة إلى شركة المدفوعات "StoneCo".

قد لا يضطر المستثمرون إلى الانتظار لفترة أطول لمعرفة السهم. وقال شاناهان إنه يعتقد أنه سيتم الكشف عنها في الاجتماع السنوي لمجموعة "بيركشاير" في 4 مايو، إذا وصل نسبته في المحفظة إلى 5%، أو من خلال تقديم الأوراق المالية بعد إغلاق الأسواق في 15 مايو - "أيهما يأتي أولاً".

أرباح قياسية في 2023

وأعلنت المجموعة عن أرباح تشغيلية سنوية قياسية، وذلك بفضل استفادة قطاعها التأميني من تحسن في عمليات الاكتتاب وزيادة الدخل من الاستثمارات.

ووصل صافي دخل المجموعة إلى مستوى قياسي بلغ 96.2 مليار دولار في 2023، إذ أدى ارتفاع سوق الأسهم إلى دعم قيمة محفظة أسهم الشركة البالغة 354 مليار دولار، نصفها في شركة "أبل".

وفي رسالته السنوية إلى المساهمين، قال بافيت إن أداء شركات التأمين في "بيركشاير" كان "جيدا للغاية"، ومن بينها شركة "جيكو" التي حققت أرباحا على عكس الخسائر التي تكبدتها في 2022، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وارتفعت الأرباح التشغيلية 28% إلى 8.48 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، و21% في مجمل عام 2023 إلى 37.4 مليار دولار.

وتجاوزت الأرباح السنوية البالغة 96.2 مليار دولار الأرباح القياسية التي حققتها الشركة في 2021 بقيمة 89.9 مليار دولار.

وكانت بيركشاير قد خسرت 22.8 مليار دولار في عام 2022 متأثرة بتراجع سوق الأسهم.