صكوك

"سينومي سنترز" تطرح صكوكا لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار

الحصيلة النهائية لبيع أدوات الدين تحددت عند 9.50%

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أظهرت وثيقة مصرفية تنظيمية اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس، أن شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، أكبر شركة تشغيل متاجر تسوق في السعودية، أطلقت سندات إسلامية، أو صكوك، بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات وغير قابلة للاسترداد لمدة سنتين.

وتحددت الحصيلة النهائية لبيع أدوات الدين عند 9.50% نزولا من الرقم الاسترشادي المبدئي بنسبة 10% والوارد في وثيقة تم الاطلاع عليها في وقت سابق خلال اليوم.

وأضافت الوثيقة أن الطلبات على الصكوك تجاوزت 1.6 مليار دولار مع توقعات بحدوث التخصيص في وقت لاحق.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، عن البدء في صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأميركي في الفترة بين 29 فبراير وأول مارس 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن الطرح يستهدف المستثمرين من المؤسسات المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح موضحة أن قيمة الطرح وعائد الصكوك سيتم تحديدهما بناء على ظروف السوق.

وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات لا يتعدى كل منها ألف دولار فيما يتجاوز ذلك، فيما تبلغ مدة استحقاق السندات خمس سنوات أو حسب ظروف السوق.

وأرجعت هدف الطرح إلى أغراض الشركة التجارية العامة ولتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية للشركة، ويتضمن بما في ذلك إعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة.

وكانت الشركة قد عينت كلا من غولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين، وكذلك تعيين كل من شركة العربي المالية وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ومجموعة جي إف إتش المالية وغولدمان ساكس وإتش إس بي سي وشركة جي بي مورغان سيكيوريتيز وكامكو إنفست وبنك مشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.