إتمام صفقة استحواذ "دله الصحية" على شركتين تابعتين لـ"أيان للاستثمار"

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن إتمام صفقة الاستحواذ والانتهاء من إجراءات الاستحواذ على 97.41% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية وكامل الأسهم في شركة السلام للخدمات الطبية المملوكتين من قبل شركة أيان للاستثمار، وإيداع أسهم العوض لصالح شركة أيان ودفع المقابل النقدي.

وقالت شركة دله الصحية في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن حساب المقابل النقدي بناءً على المنهجية المتفق عليها أصبح 143.37مليون ريال يدفع من قِبل شركة دله لشركة أيان، بما يعكس مبلغ المساهمة الرأسمالية من شركة أيان إلى شركة السلام وخصم الخسائر المتراكمة لشركة السلام بين يناير 2024م وفبراير 2025م.

ووفقًا لاتفاقية الاستحواذ والاكتتاب، قامت شركة دله بتسوية المبالغ المستحقة التي أقرضها الأطراف ذوي العلاقة (حسب التعريف في الاتفاقية) لشركة السلام، وبلغت هذه القروض 176.45 مليون ريال وتمت تسويتها بالتزامن مع دفع المقابل النقدي.

شركات سوق السعودية "الحفر العربية" تضيف لأسطولها منصة خدمات بحرية ذاتية الرفع بـ260 مليون ريال

وأوضحت أنه بالتزامن مع إتمام صفقة الاستحواذ، اتفق الأطراف على أن تستمر شركة الأحساء بالسعي في تحصيل ذمم مدينة محددة قدرها 30.97 مليون ريال، وفي حال لم يتم تحصيلها قبل نهاية عام 2025م، وستلتزم شركة أيان بسداد مبلغ مساوٍ للمبالغ غير المحصلة لشركة دله.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دله للخدمات الصحية التي عقدت بتاريخ 12 مارس الماضي على زيادة رأس المال لغرض تنفيذ صفقة استحواذ على شركات تابعة لشركة "أيان للاستثمار".

وقالت الشركة في بيان سابق لـ" تداول السعودية"، إن الجمعية وافقت على زيادة رأس المال بنسبة 3.99% من 976.81 مليون ريال 1.015 مليار ريال عن طريق إصدار 3.89 مليون سهم عادي؛ لغرض الاستحواذ على 97.41% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية وكامل الأسهم في شركة السلام للخدمات الطبية المملوكتين من قبل شركة أيان للاستثمار.

وتكون الأسهم المصدرة من دله الصحية بقيمة اسمية تبلغ 10ريالات للسهم الواحد، مدفوعة القيمة وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب.

كما ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة أيان للاستثمار في اجتماعها يوم 12مارس المقبل، على الصفقة الجوهرية المتعلقة بشركة أيان للاستثمار والتي تتمثل في بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان في شركاتها التابعة التالية من خلال صفقة واحدة.

وقالت أيان للاستثمار في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" وقتها، إن الصفقة مقابل عوض غير نقدي يتمثل في إصـدار شركة دله للخدمات الصحية أسهم جديدة لصالح شركة أيان للاستثمار والتي ستمثل مـا نسـبته 3.83% مـن رأس مال شركة دله للخدمات الصحية بعد زيادة رأس مالها، كما قد يكون هناك عوض نقدي مستحق لشركة أيان أو مستحق لشركة دله وفق حالات محددة في اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب.

وتوقعت دله الصحية أن يظهر الأثر المالي لعملية الاستحواذ في القوائم الأولية للربع الأول للعام 2025م، علما أن توحيد القوائم المالية للشركات المستحوذ عليها في قوائم الشركة سيبدأ فقط اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة على تلك الشركات لشركة دله في شهر مارس 2025م.

وأشارت إلى أنه تم تحديث سجلات المساهمين لشركة السلام وشركة الأحساء لعكس ملكية شركة دله بتاريخ 16 مارس 2025 ، وتم إيداع أسهم العِوض في الحساب الاستثماري لشركة أيان في تاريخ 23 مارس الماضي، وتم دفع كامل المقابل النقدي بتاريخ 6 أبريل الحالي.

وأوضحت شركة أيان للاستثمار، في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين الأثر المالي للصفقة الجوهرية:

وذكرت أنه بتاريخ الاستبعاد بلغ الرصيد الدفتري في شركة الأحساء للخدمات الطبية 232.095 مليون ريال وبلغ الرصيد الدفتري لشركة السلام للخدمات الطبية 212.79 مليون ريال، موضحة أن تلك الأرقام لم يتم تدقيقها ومن الوارد أن يكون هناك بعض التغيرات أثناء إعلان القوائم المالية للربع الأول لعام 2025م.

أشارت إلى استلام عوض نقدي بمبلغ 143.37 مليون ريال وذلك العوض النقدي يمثل مبلغ المساهمة الرأسمالية من شركة أيان إلى شركة السلام بعد خصم الخسائر المتراكمة لشركة السلام التي تخطت 145 مليون ريال خلال الفترة ما بين يناير عام 2024م وحتى تاريخ الاستبعاد. كما تم استلام مبلغ 63 مليون ريال يمثل المبالغ التي تم ضخها من شركة أيان لشركة السلام ليصبح إجمالي المبلغ النقدي التي حصلت عليه شركة أيان هو 206.37 مليون ريال لا غير.

وبلغ العوض غير النقدي استلام عدد 3,893,603 سهم من أسهم شركة دله للخدمات الصحية وتقدر بنسبة 3.83% من رأس مال شركة دله، وقد بلغت القيمة العادلة لتلك الأسهم نحو 487.48 مليون ريال كما في نهاية تداول يوم 23 مارس الماضي.

وذكرت أن ربح الاستبعاد لشركتي السلام للخدمات الطبية وشركة الأحساء للخدمات الطبية بلغ نحو 417.54 مليون ريال.

وقالت إن الأثر المالي لإتمام الصفقة الجوهرية على حسابات حقوق الملكية فسوف يتم الإعلان عن تفاصيله عند إعلان النتائج المالية للربع الأول لعام 2025م، وبالإضافة إلى ذلك سوف تقوم الشركة بإعداد الدراسات اللازمة لبيان مدى الحاجة إلى تكوين مخصصات إضافية خاصة بالذمم المدينة لشركة الأحساء للخدمات الطبية وذلك مع القوائم المالية للربع الأول لعام 2025م.