البنك السعودي الأول يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار

يعتزم البنك السعودي الأول إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5 مليارات دولار .

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، إنه عين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار لأغراض الطرح المحتمل.

وسيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

غداء عمل بنوك السعودية "بنك الرياض": استمرار نمو القروض يدفع البنوك السعودية لإصدارات جديدة

ويهدف البنك من إصدار الصكوك لتعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك.

وأوضح الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ، وأنه سيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.