بنك البلاد يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار

بدأ بنك البلاد إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم ملياري دولار.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، إن التاريخ المتوقع للطرح 16 مايو الحالي، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وأنه قام بتعيين شركة إتش إس بي سي بانك بي إل سي، وشركة البلاد للاستثمار، غولدمان ساكس إنترناشنال، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، كمدراء للإصدار.

وأوضح أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك والعائد على الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

أسواق المال سوق السعودية "السعودي الأول" يجمع 650 مليون دولار من طرح صكوك رأس مال إضافي

وذكر البنك أنه هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية،وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، كما يتم تعديله.