تغطية اكتتاب "طيران ناس" 100 مرة.. وتسعير السهم عند 80 ريالاً

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين ومتعهدي التغطية ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، للطرح العام لشركة طيران ناس، في السوق السعودية الرئيسية "تاسي" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي عند 80 ريال للسهم الواحد، وبتغطية بلغت 99.8 مرة.

وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 51.26 مليون سهم عادي تقريبا تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص ما نسبة (20 %) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

أسواق المال سوق السعودية "طيران ناس" تطرح 30% من أسهمها للاكتتاب في السوق السعودية هذا الشهر

ووفقا للسعر النهائي للطرح تصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13.7 مليار ريال أو ما يعادل ( 3.6 مليار دولار).

تجدر الإشارة إلى أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة سهم المالية، شركة دراية المالية، شركة العربي المالية، شركة الأهلي المالية، شركة الرياض المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الراجحي المالية، شركة الخبير المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأول للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال، كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد، الذي سيكون لمدة 3 أيام.

ويبدأ اكتتاب المستثمرين الأفراد من يوم الأربعاء الموافق 28 مايو الحالي حتى منتصف يوم الأحد الموافق1 يونيو 2025.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 26 مارس 2025م على طلب الشركة فيما يتعلق بتسجيل أسهمها وطرح 51,255,568 سهم عادي عن طريق بيع 33,828,675 سهم عادي من الأسهم الحالية (أسهم البيع) من قبل المساهمين الحاليين في الشركة، بالإضافة إلى أسهم خزينة الشركة والبالغة 8,320,237 سهماً عادياً.

وسيتم دفع 34% من صافي العائدات الناتجة عن الأسهم الجديدة إلى الشركة لاستخدامها في تمويل استراتيجية النمو والأغراض العامة للشركة.