"فودافون" تطرح سندات وتطلق عرضا لسداد ديون بقيمة مليار يورو

أعلنت شركة "فودافون"، عن عرض لسداد ديون متعددة العملات تصل قيمته إلى ملياري يورو، بالتزامن مع طرح أولي لسندات جديدة باليورو والجنيه الإسترليني. وتهدف الخطوة لإعادة شراء سندات قائمة مقومة بالدولار والجنيه الإسترليني تستحق حتى عام 2059، في إطار إدارة استباقية لمحفظة ديونها بحسب بلومبرغ.

تشمل السندات الجديدة ثلاث شرائح باليورو (4 سنوات، 8 سنوات، و13 سنة) بعوائد متوقعة تتراوح بين 95 و160 نقطة أساس فوق سعر المبادلة، إلى جانب شريحة بالجنيه الإسترليني لأجل 25 عامًا بعائد يقارب 140 نقطة أساس فوق السندات البريطانية.

ارتفاع أرباح "فودافون" المعدلة إلى 2.8 مليار يورو خلال الربع الثالث

يشارك في ترتيب الإصدار كل من بنك أوف أميركا، بي إن بي باريبا، دويتشه بنك، سانتاندير، نات ويست ماركتس، وآر بي سي كابيتال ماركتس.

من المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.