"قطر الوطني" يصدر سندات بمليار دولار ضمن برنامج أوراق متوسطة المدى

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى.

وقالت المجموعة، في بيان، إنها تمكنت من استكمال عملية الإصدار بتاريخ 17 يوليو 2025 بمبلغ إجمالي قدره 1 مليار دولار بأجل استحقاق خمس سنوات.

وقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معايير Reg S باهتمام واسع من قبل المستثمرين العالميين الرئيسيين حيث تلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، مع وصول حجم الطلبات لثلاث أضعاف حجم الإصدار.

قصص اقتصادية سندات مبيعات سندات الكوارث تحطم الأرقام القياسية مع انتقال المخاطر المناخية للمستثمرين

وعلاوة على ذلك، انخفض سعر السند بشكل ملحوظ من 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية كسعر مبدئي إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية، وبلغ العائد على السند 4.5%.

وعكس سجل الطلبات اهتماماً واسعاً دولياً مع اهتمام رئيسي من المستثمرين الآسيويين، وشمل سجل الطلبات العديد من أسماء المستثمرين الجديدة بالنسبة لمجموعة QNB والمنطقة.

وقالت نور محمد النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي الأول للخزينة والمؤسسات المالية لمجموعة QNB، إنه سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصدار والطرح تتألف من كل من: Banco Santander S.A، وBarclays Bank PLC، وDBS Bank Ltd، وDeutsche Bank AG فرع لندن، وMizuho International plc، وQNB Capital LLC، وSMBC Bank International plc، وStandard Chartered Bank.