"بي إس إف" يعتزم طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار

يعتزم البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأميركي بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص به "برنامج السندات متوسطة الأجل" وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ18 مايو 2025 المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك للقيام بإصدار أي سلسة من السندات من وقت لآخر.

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يتم الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وقام البنك بتعيين كل من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، ودي بي إس بنك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك مشرق بي إس سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

غداء عمل بنوك السعودية "بنك الرياض": البنوك السعودية ستواصل البحث عن مصادر تمويل خارجي

وأوضح أن طرح السندات لأغراض مصرفية وقيمته وشروطه ستحدد بناءً على ظروف السوق، ويخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وأشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو استحواذ أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام السندات. وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه عن أية تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.