"السعودي الأول" يبدأ طرح سندات خضراء من الشريحة الثانية مقومة بالدولار

بدأ "البنك السعودي الأول"بتاريخ 27 أغسطس 2025، طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأميركي على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل.

وأفاد البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، بأن القيمة النهائية للإصدار وشروط طرح السندات سيحددان بناءً على ظروف السوق.

وتوقع انتهاء الطرح بتاريخ 28 أغسطس الحالي ويعتبر هذا التاريخ تقديريا ويخضع لظروف السوق.

أسواق المال صكوك "مصرف الإنماء" يعلن بدء طرح صكوك بالدولار

وسبق أن قام البنك بتعيين بنوك إتش إس بي سي بانك بي إل سي، غولدمان ساكس إنترناشونال ، وبنك أبوظبي التجاري بي. جي إس سي، وسيتي غروب غلوبال ماركت لميتد، دي بي إس بانك إل تي دي.، بنك الإمارات دبي الوطني بي. جي، إس. سي، وبنك المشرق بي إس سي، وميزوهو انترنشونال بي إل سي، وسوسيتيه جنرال، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار السندات.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في السندات 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000دولار .

وأشار البنك إلى أن سعر طرح السند والعائد عليه سيحددان في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت، وتبلغ القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار.

ويصل أجل استحقاق السندات 10 سنوات، مع قابليتها للاسترداد بعد 5 سنوات، كما يجوز استرداد السندات في حالات معينة حسب التفصيل الوارد في مذكرة الطرح الخاصة بالسندات.

وذكر البنك في بيان سابق أن الهدف من الطرح هو تعزيز رأس المال من الشريحة الثانية، إضافة إلى تلبية الأغراض العامة للبنك وتحقيق أهدافه المالية والاستراتيجية، وذلك بما يتماشى مع إطار الدين المستدام الخاص به.

وأكد أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية وأنه سيعلن البنك عن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينها وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

وأضاف أن السندات ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح السندات وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، بصيغته المعدلة.