"أفيليس" السعودية تدرس أول طرح لسندات

قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن شركة أفيليس AviLease لتأجير الطائرات، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تجري محادثات مع بنوك للتحضير لأول طرح لها من السندات.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لسرية المعلومات، أن الشركة ناقشت طرحاً مقوّماً بالدولار مع "جي. بي. مورغان" و"سيتي غروب".

وفي مقابلة مع "العربية Business" نهاية الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أفيليس" إدوارد أوبيرن، إن الشركة تسعى إلى رفع ميزانيتها من 8 مليارات دولار حالياً إلى نحو 20 مليار دولار، وهو المستوى الذي يضعها ضمن أكبر 10 شركات في القطاع عالمياً. وذكر أوبيرن، أن هذا النمو يتطلب وصولاً واسعاً إلى أسواق الدين العالمية، وزيادة حجم الأعمال بما يضمن المزيد من الربحية.

سياحة وسفر صندوق الاستثمارات "أفيليس" التابعة لـ"PIF" توقع اتفاقية مع الخطوط التركية لتأجير 8 طائرات إيرباص

وقال أحد المصدرين إن "أفيليس" قد تجمع ما لا يقل عن 500 مليون دولار من إصدارها الأول ضمن برنامج بقيمة ملياري دولار، مرجّحًا أن يتم الطرح بحلول نهاية العام.

ولم ترد "أفيليس" على طلبات متعددة لـ"رويترز" للتعليق، بينما امتنعت كل من "جيه.بي مورغان" و"سيتي" عن التعقيب.

وأنطلقت "أفيليس" عام 2022 بتكليف من صندوق الاستثمارات العامة، الذي منحها مهمتين رئيسيتين: أولهما أن تصبح ضمن أكبر 10 شركات عالمياً في مجالها، وثانيهما الإسهام في تطوير منظومة صناعة الطيران في المملكة، مضيفا: "بُنيت أعمال الشركة منذ تأسيسها على هذا الأساس"، وفق تصريحات أوبيرن.

وذكر أوبيرن أن الشركة حصلت هذا العام على تصنيف استثماري من وكالتي "فيتش" و"موديز"، كما تمت ترقيتها درجتين داخل فئة التصنيف الاستثماري، ما يعكس جودة المنصة وقوة الميزانية العمومية ومتانة نموذج الأعمال.

وأضاف: "حققنا الربحية بالفعل في العام الماضي، وسنحققها هذا العام أيضاً، لكن الطرح العام الأولي في سوق الأسهم يحتاج إلى وقت إضافي، وقد يتم بعد بضع سنوات، عندما نصل إلى الحجم المستهدف".

وأكد أوبيرن أن الشركة رسخت مكانتها كلاعب عالمي خلال ثلاث سنوات فقط، إذ تمتلك محفظة تضم 200 طائرة، وتتعامل مع 50 شركة طيران في 30 دولة.

وأكد أوبيرن أن الخطوط الجوية التركية تُعد من العملاء المهمين للشركة، وتدار بكفاءة عالية، لافتاً إلى استمرار الاتفاقيات الاستراتيجية معها، كما سيتم الإعلان عن المزيد من الصفقات قريباً، بعضها قد يكون على المستوى المحلي.

وشدد على أن الحفاظ على محفظة أصول متنوعة هو أمر أساسي لتقليل المخاطر، موضحاً أن 20% من أصول الشركة حالياً في السعودية، مقابل 80% موزعة عالمياً، وقد ترتفع النسبة المحلية إلى 25%.

وقال أوبيرن: "نسعى لنكون شركة عالمية مع دعم قوي من صندوق الاستثمارات العامة الذي يعزز موقعنا لدى شركات الطيران وإيرباص وبوينغ".