استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أتمت "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" (SRC)-إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- تسعير الإصدار الثاني من الصكوك الدولية بضمان حكومي، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار، ليُعد ذلك الإصدار الأكبر للشركة منذ تأسيسها.
وذكرت الشركة أن الإصدر جاء على شريحتين: الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل استحقاق 3.5 سنة والثانية بقيمة مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات.
أوضحت الشركة أن الإصدار لاقى إقبالًا لافتًا من المستثمرين العالميين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 5.5أضعاف إجمالي قيمة الطرح، وهو ما يعكس قوة العرض والطلب على أدوات الدين السعودية، ويؤكد مكانة الشركة كونها مصدرًا منتظمًا وموثوقًا في الأسواق الدولية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
أفادت الشركة بأن هذا الإصدار جزءًا من برنامج الصكوك الدولية للشركة البالغ قيمته 5 مليارات دولار والمدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن، بعد أن استكملت الشركة في فبراير الماضي تسعير إصدارها الأول بقيمة ملياري دولار.
وأكد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، أن نجاح هذا الإصدار الدولي الثاني يعكس الثقة العالمية في متانة الاقتصاد السعودي، ويؤكد الدور المحوري للشركة في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأضاف "يجسد هذا النجاح التزامنا بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول وتطوير منظومة التمويل العقاري بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد العبد الجبار: "إن استكمال ثاني عملية تسعير دولية ناجحة ضمن برنامج الصكوك الدولية، يعكس جاذبية أدوات الدين السعودية للمستثمرين العالميين، ويوسع قاعدة المستثمرين ويعزز تطور السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة".
يُذكر أن الإصدار حظي بتصنيفات ائتمانية قوية من أبرز وكالات التصنيف الدولية (موديز، وفيتش)، ما يعزز من مكانة الشركة بصفتها إحدى أهم الممكنات لقطاع الإسكان في المملكة.
وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
-
"SRC" السعودية تطلق أول إصدار لأوراق مالية مدعومة بالتمويلات السكنية
لتوفير فئة جديدة من الأصول الاستثمارية في السوق
الأسواق العقارية -
"SRC" السعودية توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري مع بنك البلاد
بهدف تعزيز الاستدامة في قطاع التمويل العقاري بالمملكة
الأسواق العقارية
-
وزير البلديات والإسكان السعودي للعربية: "SRC" ستصدر صكوكاً دولية جديدة بعد 3 أشهر
قال إن الإقبال على أول صكوك دولية للشركة تجاوز ستة أضعاف حجم الطرح
أخبار حصرية
