"سينومي سنترز" تعتزم طرح صكوك دولية وتعرض شراء إصدار قائم بـ875 مليون دولار

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عزمها إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتزامن مع ذلك، تعتزم الشركة أيضاً تقديم عرض الشراء الشامل ودعوة للحصول على الموافقة فيما يتعلق بصكوكها القائمة بمبلغ 875 مليون دولار تستحق في عام 2026م.

أفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس أن عرض شراء الصكوك ينتهي في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن بتاريخ 1 ديسمبر 2025م، بينما تنتهي المهلة النهائية للتصويت على دعوة الموافقة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن بتاريخ 8 ديسمبر 2025م.

عيّنت الشركة كلاً من بنك أبوظبي التجاري وسيتي غروب والإمارات دبي الوطني كابيتال وغولدمان ساكس الدولية وبنك المشرق ش.م.ع (من خلال قسم الصيرفة الإسلامية) كمنسقين عالميين، كما عيّنت بنك أبوظبي التجاري وأرقام كابيتال وسيتي غروب وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس الدولية وجي بي مورغان للأوراق المالية وبنك المشرق ش.م.ع (من خلال قسم الصيرفة الإسلامية) وبنك الشارقة الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني كمديرين رئيسيين مشتركين فيما يتعلق بالمعاملة.

شركات سوق السعودية "أم القرى" توقع اتفاقية حجز بيع قطع أرض بـ 91.8 مليون ريال في "وجهة مسار"

وتعتزم الشركة في سياق نيتها طرح الصكوك عقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين، وسيتم تحديد عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.

أوضحت أن الهدف من الطرح تمويل أغراض الشركة التجارية العامة ولتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل بعض التزاماتها القائمة، وسيخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وفقاً لجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

أشارت إلى قرار مجلس الإدارة بتاريخ 13 نوفمبر الحالي الموافقة على والترخيص بإدارة الالتزامات على شكل عرض مناقصة نقدية أو طلب الموافقة أو عرض تبادل أو غير ذلك أو أي مزيج مما تقدم فيما يتعلق بالصكوك الصادرة عن شركة المراكز العربية للصكوك الثانية بقيمة اسمية إجمالية قدرها 875 مليون دولار أميركي.

ذكرت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. كما تجدر الإشارة إلى أن أي طرح للصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.