"إس تي سي" تبدأ طرح صكوك دولية دولارية

بدأت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) بتاريخ 8 يناير الحالي إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار، ومن خلال شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها خارج المملكة العربية السعودية.

أوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس أن قيمة الطرح وشروطه سيتم تحديدهما وفقًا لظروف السوق، وتوقعت انتهاء الطرح بتاريخ 9 يناير الحالي، مشيرة إلى أن الإصدار يستهدف المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

عيّنت كلاً من بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد، لإدارة الإصدار.

أسواق المال بنوك السعودية "مصرف الراجحي" يجمع مليار دولار من إصدار صكوك رأس مال إضافي

وتبلغ القيمة الاسمية للصك والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبزيادات قدرها 1,000 دولار ومضاعفاتها بعد ذلك (أو ما يعادلها بعملات أخرى كما في تاريخ الإصدار).

ويحدد سعر طرح الصك والعائد عليه ومدة الاستحقاق حسب ظروف السوق، وقد يتم استرداد الصكوك في حالات معينة وفقًا لما هو موضح في نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك.

ذكرت الشركة أن الصكوك سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن. كما قد يتم بيع الصكوك استناداً إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933م حسب تعديلاته.