أرامكو السعودية تسوّق لإصدار من السندات الدولارية على 4 شرائح

أفادت خدمة "IFR" لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الاثنين، أن شركة أرامكو السعودية قدمت تسعيراً استرشادياً لسندات مقومة بالدولار تتكون من أربع شرائح.

وجاء التسعير الأولي لسندات أرامكو فوق سندات الخزانة الأميركية عند 100 نقطة لشريحة 3 سنوات، وعند 115 نقطة لشريحة 5 سنوات، وعند 125 نقطة لشريحة 10 سنوات، وعند 165 نقطة لشريحة 30 سنة، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويقوم بدور مديرو الاكتتاب النشطون (Active Bookrunners) كل من: سيتي غروپ، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي (HSBC)، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي.

أسواق المال سوق السعودية "أرامكو" السعودية تنتهي من إصدارسندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار

بينما تضم قائمة مديري الاكتتاب غير النشطين (Passive Bookrunners) كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، "BofA Securities"، "BSF Capital"، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول (FAB)، وميزوهو، "MUFG"، "NATIXIS"، والرياض كابيتال، "SMBC"، وستاندرد تشارترد.

ومن المتوقع إطلاق السندات رسمياً في وقت لاحق اليوم.

كانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي.

وجمعت أرامكو 5 مليارات دولار في مايو الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024.

يأتي الإصدار ضمن توجه "أرامكو" نحو تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية، حيث سبق للشركة أن جذبت إقبالاً قياسياً على إصداراتها السابقة من السندات والصكوك.