الأسهم.. كلمة السر في خسائر عنيفة لأحد أكبر أثرياء العالم

تأثر الملياردير الأميركي "وارين بافيت"، بالهبوط الذي ضرب أسواق الأسهم خلال النصف الأول من 2022، ورغم هذه الخسائر إلا أن شركة "بيركشاير هاثاوي" لا تزال تشتري ولا يزال العديد من خطوط الأعمال المتنوعة للشركة مزدهرة، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد.

وذكرت الشركة أن المجموعة الضخمة سجلت خسارة صافية بلغت 44 مليار دولار تقريبًا في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يرجع في الغالب إلى انخفاض كبير في قيمة محفظة الأسهم الكبيرة التي تمتلكها الشركة.

وتمتلك "بيركشاير"، حصصًا كبيرة في "أبل"، و"بنك أوف أميركا"، و" كوكاكولا"، و"شيفرون" و "أميركان إسكبريس". وتشكل هذه الأسهم الخمسة ما يقرب من 70% من المحفظة. وارتفعت كل من شركتي "شيرون" و"كوكاكولا" هذا العام، لكن أسهم التكنولوجيا والمؤسسات المالية تصدرت قائمة أكبر الخاسرين خلال تداولات العام الحالي.

قصص اقتصادية ثروات أغنى رجل في آسيا.. ثروته تتجاوز وارن بافيت وتعادل بيل غيتس

لكن الخسارة الفادحة في قيمة محفظة بيركشاير ليست القصة الكاملة. فقد أعلنت الشركة بالفعل عن ربح تشغيلي قدره 9.3 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة تقارب 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وترجع الأرباح التشغيلية في جزء منها إلى ارتفاع أسعار الفائدة الذي عزز أجزاء من وحدة التأمين الضخمة. كما كانت هناك قفزات في الأرباح من شركات السكك الحديدية والمرافق والطاقة في بيركشاير.

وتشير البيانات المتاحة، إلى انتعاش العديد من الشركات التابعة لشركة "بيركشاير" بشكل حاد من أعماق التباطؤ الاقتصادي الناجم عن كورونا في عام 2020.

يقول كبير مسؤولي الاستثمار في "جلينفيو تراست"، بيل ستون، إنه "نظرًا لأن جائحة كورونا أثرت سلبًا على معظم الشركات، بما في ذلك بيركشاير، في أوائل عام 2020، فإن مقارنة النتائج الحالية بنتائج ما قبل الوباء لعام 2019 أمر مفيد". وأضاف: "أرباح التشغيل للربع الثاني من عام 2022 تزيد بنسبة 51% عن عام 2019".

لكن العديد من المستثمرين يولون اهتمامًا وثيقًا لشركة "بيركشاير" لمعرفة ما يفكر فيه وارن بافيت ونائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر وكبار مساعدي الاستثمار في "بيركشاير"، تيد ويشلر وتود كومبس بشأن سوق الأسهم. ويبدو أنهم ما زالوا متفائلين.

وأبلغت شركة "بيركشاير" عن صافي مشتريات في الأسهم بحوالي 3.8 مليار دولار خلال الربع الثاني. هذا بالإضافة إلى أكثر من 40 مليار دولار من الأسهم التي اشترتها الشركة خلال الربع الأول.

كما قامت شركة "بافيت" أيضًا بإعادة شراء بما قيمته مليار دولار من أسهمها خلال الربع الثاني، وهي خطوة تساعد على تعزيز أرباح السهم.

فيما اتبعت الشركة سياسة جريئة طوال فترة تراجع السوق، حيث استحوذت على حصة كبيرة في شركة النفط العملاقة "أوكسيدنتال بتروليوم"، وأعلنت عن صفقة بقيمة 11.6 مليار دولار لشركة التأمين الجاني في وقت سابق من هذا العام.