أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، إتمام طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (1,8 مليار درهم إماراتي) لسبع سنوات بعائد 2.5%.
وشهدت السندات المطروحة طلبًا من حوالي 140 مستثمرًا دوليًا وإقليميًا، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة حجم الاكتتاب الأولي البالغ 400 مليون دولار 5 مرات.
وتمكنت الشركة من تحديد الأسعار بشكل كبير لتبلغ نسبة العائد النهائي 2.5% مع زيادة حجم السندات النهائية إلى 500 مليون دولار.
وحصلت السندات على التصنيف الائتماني (Baa3) من وكالة موديز والتصنيف (BBB) من وكالة فيتش، بما يتماشى مع تصنيفات شركة "تبريد".
شهدت السندات لأجل سبع سنوات طلبًا من المستثمرين الدوليين، الذين مثلوا 90% من المناطق الجغرافية المحددة، حيث بلغت نسبة المستثمرين من أوروبا 49% و21% من آسيا وبلغت نسبة الصناديق الأميركية الخارجية 20%.
وسيتم إدراج السندات في بورصة لندن، إلى جانب صكوك 2025 الحالية التي أصدرتها شركة "تبريد".
وتعليقًا على هذا الإصدار، قال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد": "إن نجاح الإصدار في ضوء التقلبات العالمية الناجمة عن ظروف السوق الحالية يوحي على ثقة السوق المستمرة في قدرتنا على توفير تدفقات نقدية وعائدات مستدامة. ويدل الإقبال الكبير على متانة أصولنا الائتمانية وقوة تصنيفاتنا الائتمانية، والتي مكنتنا من جذب اهتمام مجموعات متنوعة من المستثمرين وتلقي طلبات كثيرة تفوق ما هو معروض، ولا شك أن هذا يدعونا للفخر. كما يعد ذلك دليلاً دامغاً على ثقة المستثمرين في مستقبل "تبريد" وإمكانات الشركة للنمو."
-
محافظ المركزي: الصين ستخلق توزانا بين النمو والتصدي للمخاطر
قال محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ، اليوم الأربعاء، إن الصين ستخلق توازنا بين ...
شركات -
البنك العربي الوطني يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار
ستحدد قيمة الإصدار حسب أوضاع السوق بمدة استحقاق 10 سنوات
أسواق المال
-
بريطانيا.. أسعار المنازل ترتفع 2.5% في أغسطس
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت 2.5% في ...
الأسواق العقارية
