ديوا تبدأ طرح 3.2 مليار سهم للاكتتاب في سوق دبي 24 مارس

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، اليوم الثلاثاء، رسمياً عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي لإدراج 3.25 مليار سهم، تشكل 6.5٪ من أسهمها في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة إن بدء فترة الاكتتاب ستكون يوم الخميس 24 مارس 2022، وسيتم وقتها الإعلان عن تحديد النطاق السعري، فيما سيتم بدء تداول أسهم الشركة في سوق دبي يوم الثلاثاء 12 أبريل.

ويعد هذا أول طرح عام أولي من بين عشرة طروحات مزمعة لشركات مرتبطة بحكومة دبي بهدف إنعاش البورصة.

وأظهرت بيانات الشركة، التي اطلعت عليها "العربية.نت" أن انتهاء فترة الاكتتاب للشريحتين الأولى (المكتتبين الأفراد) والثانية (موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلين) ستكون في الثاني من أبريل، فيما سيتم انتهاء فترة اكتتاب الشريحة الثانية وهم المستثمرون المؤهلون (المؤسسات) في 5 أبريل.

أسواق المال سوق دبي "ديوا" تقترض 2.7 مليار دولار لتوزيع أرباح قبل الإدراج في سوق دبي

وسيتم إعلان نتائج تخصيص المؤسسات في 6 أبريل، فيما سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأفراد وموظفي ديوا في 11 أبريل.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، سيعد الطاير، إن هناك مجالا لزيادة حجم الطرح العام الأولي عن 6.5% على حسب الطلب وأوضاع السوق، مشيرا إلى أنه لا يوجد نية لزيادة الرسوم.

وبنك الإمارات دبي الوطني في دبي هو المستشار المالي في العملية، بينما شركة الاستشارات الأميركية موليس آند كو هي المستشار المالي المستقل.

وقالت الشركة إن سيتي جروب غلوبال ماركتس، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وإتش.إس.بي.سي هما المنسقان العالميان المشتركان.

وأضافت الشركة أن مديري الدفاتر هم كريدي سويس والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس.

الأداء المالي

بلغت إيرادات الشركة العام الماضي نحو 23.8 مليار درهم بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2% بين عامي 2019 و2012.

وبلغت الأرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12.1 مليار درهم، بصافي دخل بلغ 6.6 مليار درهم، بهامش دخل صاف بنسبة 27.5%. ويبلغ صافي دين الهيئة 17.6 مليار درهم في 2021.

وأضافت أن ديوا تتوقع أن تدفع أرباحا سنوية لا تقل عن 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، ابتداء من 22 أكتوبر، على أن يتم التخطيط لتوزيعات الأرباح مرتين سنويا في أبريل وأكتوبر.

ديوا

وتم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا، في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. وتعد اليوم شركة مرافق متكاملة ورائدة عالمياً، والمزود الحصري للكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة والملايين من الزوار الذين يقصدونها سنويا.

وتُعد هيئة كهرباء ومياه دبي محركاً أساسياً لجهود تحول الطاقة في دبي وتركز على بناء مستقبل أكثر استدامة لتعامليها ومجتمعاتها.

ويبلغ إجمالي قيمة أصولها من ممتلكاتٍ ومنشآتٍ ومعدات حوالي 201 مليار درهم.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء حاليا 13.4 غيغاوات، ومن المتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 5 غيغاوات.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة حالياً 490 مليون جالون يوميا.

وتمتلك الهيئة حصة نسبتها 70% من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، كما تمتلك حصص أغلبية في العديد من مشاريع إنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل.

وتعد الهيئة أيضا مالك حصة الأغلبية في مشروع مجمع حصيان لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.

قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات وسيم جمعة، إن الطروحات الأولية في المنطقة تواجه عدة تحديات خلال الفترة الراهنة.

وأضاف جمعة في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الطروحات تأتي في وقت يتجه الفيدرالي الأميركي نحو رفع أسعار الفائدة، بجانب أزمة قائمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى انكماش السيولة عالميا، وسط ترقب إشارات لقرارات الفيدرالي ليحدد هل سيكون مرنا أم أكثر تشددا على صعيد السياسات النقدية.

وأضاف جمعة أن الطروحات الأولية تزيد الزخم في الأسواق وتدعم مشاركة الاقتصادات المحلية في النمو.

ويرى أن الظروف الحالية قد تتغير خلال الأسابيع القادمة ما يدعم طرح "ديوا" لاسيما وأنها ستطرح 6.5% فقط.

وتابع: "أغلب المحافظ المستثمرين تفضل أن تكون دفاعية خلال الفترة الحالية .. و"ديوا" تؤمن هذا الشرط".