"بوان" توقع مذكرة تفاهم ملزمة للاستحواذ على "بتروناش القابضة" بـ175 مليون دولار

وقعت شركة بوان بتاريخ 6 سبتمبر الجاري مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة بتروناش العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة .

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن بتروناش، التي تأسست في عام 2000م في الإمارات العربية المتحدة، إحدى الشركات المتخصصة في مجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز.

وتعمل بتروناش بشكل رئيسي في السوق السعودية، ولديها قرابة 1000 موظف ومجموعة من المصانع التي تقع في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وفي مدينة دبي ومدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وفي مدينة الدوحة في قطر وفي مدينة تشيناي في الهند بمساحات تصنيع إجمالية تصل إلى قرابة 120 ألف متر مربع.

شركات سوق السعودية "إعمار المدينة الاقتصادية" تعلن خطة لإعادة هيكلة مركزها المالي

تُورد الشركة منتجاتها بشكل رئيسي إلى شركات النفط والغاز الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تصدر العديد من منتجاتها إلى دول أخرى في أقصى الشرق وأفريقيا والقارتين الأميركتين.

وقالت الشركة إن مدة المذكرة تنتهي المذكرة عند توقيع اتفاقية البيع والشراء والمتوقع إبرامها في أو قبل 30 سبتمبر 2024م.

وعينت بوان "المشتري" المستشار المالي شركة برايس ووترهاوس كوبرز، بينما المستشار المالي للبائع شركة "بيبر ساندلر".

و اتفق عليها الطرفان على أن حصص ملكية الشركة "بتروناش" قُيمت بمبلغ 175 مليون دولار أميركي (ما يعادل 656.25 مليون ريال سعودي تقريباً)، مرتبطة بتحقيق نتائج محددة على مدى 3سنوات.

وستدفع بوان للبائع مبلغًا مبدئيًا وقدره 80 مليون دولار (ما يعادل 300 مليون ريال سعودي تقريبًا)، مقابل نقل ملكية 80% من أسهم الشركة إلى بوان واستيفاء الشروط المسبقة والموافقات اللازمة وفقًا لاتفاقية البيع والشراء.

وستدفع بوان للبائع بحد أقصى 60 مليون دولار أميركي(ما يعادل 225 مليون ريال سعودي تقريبًا)، مرتبطة بتحقيق الشركة لنتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات.

وستقوم بوان بشراء الأسهم المتبقية البالغة 20% في الشركة بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة لعام 2027م أو 2028م بطريقة تقييم متفق عليها وآلية محددة.

وسيكون مؤسس الشركة رئيساً لمجلس إدارتها لمدة 3 سنوات من تاريخ الإغلاق بموجب اتفاقية البيع والشراء، ما سيمكنه من دعم الشركة في تحقيق نموها المستهدف في السنوات القادمة، بالاضافة إلى ذلك، سيواصل فريق الإدارة التنفيذية العليا للشركة العمل لصالح الشركة ودعم خطط التشغيل والنمو المستقبلية.

وخلال مدة الاتفاقية ستعمل الشركة على إكمال إجراءات دراسات العناية المهنية، و توقيع اتفاقية البيع والشراء.

وتخضع الصفقة للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنها موافقة الهيئة العامة للمنافسة.

وقالت بوان إن مذكرة التفاهم ملزمة، ولكن الاستحواذ يخضع للحصول على الموافقات اللازمة وتوقيع الأطراف اتفاقية البيع والشراء، ويعكس هذا الاستحواذ التزام إدارة بوان باستراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة في جميع القطاعات الصناعية الواعدة ومواصلة عمليات الاستحواذ الانتقائية مما ينوع استثماراتها ويعظم عوائد مساهميها الكرام.