صكوك بنك "بي إس إف تجتذب طلبات تفوق 3.6 مليار دولار

اجتذبت صكوك البنك السعودي الفرنسي "بي إس إف" طلبات فاقت 3.6 مليار دولار، حيث تم تسعيرها دون النطاق الأولي بنحو 30 نقطة أساس.

أعلن بنك "بي إس إف" عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme) عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عدد الصكوك وشروطها سيُحدد وفقاً لظروف السوق.

شركات بنوك السعودية مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

وأضاف أن تاريخ بداية الطرح سيكون اليوم 14 يناير وينتهي غداً 15 يناير 2025. والفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.

وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار، ويُحدد سعر وعائد الطرح حسب ظروف السوق.

وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، وبمدة استحقاق 5 سنوات.

وقام البنك بتعيين بنك إتش إس بي سي -بي إل سي - كمنسق عالمي، كما قام بتعيين كل من: بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وغولدمان ساكس الدولية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك المشرق بي إس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، وميزوهو إنترناشونال -بي إل سي، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.