"جبل عمر" تنشر تعميما بشأن زيادة رأس المال عن طريق تحويل ديون

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن نشر تعميم المساهمين المُعدّ من قِبل الشركة والموجّه إلى مساهميها وفقاً لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية بشأن زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التعميم يتضمن تفاصيل الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام الصفقة والمخاطر المرتبطة بها.

وأكدت الشركة، على ضرورة قيام المساهمين بقراءة جميع المعلومات الواردة في التعميم ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قِبَل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة، فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة يُوصُون بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخّص له من قِبَل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملاءمة الصفقة والمعلومات الواردة في التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

أسواق المال سوق السعودية 4 نوفمبر..عمومية "جبل عمر" تصوت على زيادة رأس المال لصالح الدائنين

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.

دعا مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024م.

وقالت الشركة في بيان صادر الاثنين، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح كل من شركة تبريد المنطقة المركزية"الدائن الأول" وشركة مكة للإنشاء والتعمير "الدائن الثاني" والبالغ مجموعها نحو 547.5 مليون ريال تقريبا عن طريق إصدار أسهم جديدة للدائنين.

وأوضحت أنه سيتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة وذلك بحسب ما تضمنته شروط وأحكام اتفاقيات التسوية مع كل من الدائنين، وذلك بهدف تخفيض الأعباء التمويلية وتحسين نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، وفقاً للتفاصيل الموضحة في تعميم المساهمين، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

أ) شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع الدائن الأول.

‌ب) شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع الدائن الثاني.

‌ج) تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

‌د) تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

‌ه) تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

‌و) الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مكة للإنشاء والتعمير والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز سعود الطبيب مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تحويل الديون المستحقة لشركة مكة للإنشاء والتعمير والبالغ مجموعها (309,564,950) ريال إلى أسهم جديدة في شركة جبل عمر للتطوير، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية.