"الموسى الصحية" تعتزم طرح 30% من أسهمها والإدراج في السوق السعودية

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، للطرح العام لشركة الموسى الصحية عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، بحيث تمثل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهم البائع.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الأربعاء أنها حصلت على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 22 سبتمبر 2024م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 13,291,074 سهماً عادياً عن طريق إصدار 9,303,580 سهماً عادياً جديداً وبيع 3,987,494 سهماً عادياً حالياً من قبل المساهمين البائعين في الشركة، وسيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وتمثل أسهم البيع 9% والأسهم الجديدة 21% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، ما يعادل ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح وزيادة رأس مال الشركة.

أخبار حصرية "تمكين" لـ"العربية Business": حصتنا السوقية في السعودية 6%

وأشارت "الموسى الصحية" إلى التزام شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة بالاشتراك كمستثمرين رئيسيين بنسبة 4.1% و 2.5% على التوالي من رأس مال الشركة بعد إتمام الطرح، وقد وافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لهم كجزء من عملية الطرح.

وسيتم طرح الأسهم للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والفئات المشاركة، بما في ذلك المستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، المعدل (قانون الأوراق المالية).

وسيتم دفع صافي متحصلات الطرح إلى الشركة لاستخدامها في سداد المديونية المستحقة وتمويل الخطط التوسعية للشركة.

وبالتزامن مع الطرح، سيقوم صندوق استثمار بشراء عدد من الأسهم يبلغ حدها الأقصى 131,250 سهماً عادياً لموظفي الشركة، والتي تمثل نسبة تصل إلى 0.30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال من المساهم البائع. سيقوم صندوق الاستثمار بشراء الأسهم العادية بسعر الطرح النهائي نيابة عن الموظفين الراغبين في الاستثمار في الطرح.

الأداء المالي للشركة

وحققت إيرادات الموسى الصحية نمواً بمعدل سنوي مركب بمقدار 18.1% بين عامي 2021 و 2023، مدعومة بأساسيات تتضمن افتتاح وتشغيل البرج الشمالي لمستشفى الموسى التخصصي، والنمو في عدد زيارات مراجعي العيادات الخارجية والمرضى الداخليين، وارتفاع الإيرادات لكل مريض.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 979 مليون ريال للسنة المالية 2023 و 870 مليون ريال في أول تسعة أشهر من عام 2024.

و تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك لشركة الموسى بمرور الوقت حيث ارتفع من 15.8% في عام 2022 إلى 20.0% في عام 2023.

ونما صافي دخل الموسى بمعدل سنوي مركب بمقدار 25.4% بين عامي 2021 و 2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوسع، ما أرسى أساساً لتحسين الهامش في المستقبل.

وأعلنت الشركة عن صافي دخل بمقدار 98.2 مليون ريال للسنة المالية 2023،و 40 مليون ريال سعودي للتسعة أشهر من عام 2024.
التوسع الاستراتيجي من خلال تنويع الأصول والتغطية الجغرافية الأوسع.

وتخطط شركة الموسى الصحية لإضافة حوالي 700 سرير بحلول عام 2028، ليصبح لديها 4 مستشفيات تضم 1,430 سريراً و 5 مراكز للرعاية الأولية.