استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
مع توالي إصدارات أدوات الدين من البنوك السعودية خلال العام الحالي، ولا سيما إصدارات الصكوك، يشير تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إلى أن إصدارات البنوك السعودية من الصكوك بلغت 9.5 مليارات دولار. ومع إضافة إصدار مصرف الراجحي اليوم الأربعاء، يرتفع الرقم إلى 10.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ5.3 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2024.
ومن هذا الإجمالي، شكّلت صكوك الشريحة الأولى من رأس المال (AT1) نحو 4.2 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف الملياري دولار المسجّلة في 2024.
حتى الآن، جرى إصدار خمسة صكوك من فئة الشريحة الأولى (AT1) خلال العام الحالي، مع وجود المزيد قيد الإعداد، من بينها إصدار بنك الجزيرة الذي أُعلن عنه اليوم.
وبالمتوسط، دفعت البنوك السعودية فائدة قدرها 6.4% على إصدارات الشريحة الأولى (AT1) المقوّمة بالدولار الأميركي، مقارنة بـ5% على الصكوك غير المضمونة بالدولار الأميركي لأجل خمس سنوات.
وأعلن مصرف الراجحي، الأربعاء، عن انتهاء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك.
وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الطرح تبلغ مليار دولار، وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 5 آلاف صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.
وأضاف أن عائد الصك بلغ 5.651% في السنة، ومدة الاستحقاق 10.5 سنة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
وفي السياق، يعتزم "بنك الجزيرة" إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الذي أنشأه في 4 سبتمبر الحالي، بناء على قرار مجلس إدارة البنك 16 يوليو الماضي.
وأفاد البنك في بيان على "تداول السعودية" الأربعاء ، أنه يُتوقع أن يكون الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية ("الطرح المحتمل").
