"بنك الجزيرة" يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار

بدأ "بنك الجزيرة" بتاربخ اليوم 15 سبتمبر 2025، طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية وعن طريق شركة ذات غرض خاص بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن قيمة الطرح وشروطه والعائد عليه سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق، وتوقع انتهاء الطرح بتاريخ 16 سبتمبر الحالي ويخضع أيضا لظروف السوق

وعيّن البنك كلاً من: "الجزيرة كابيتال"، "سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد"، "بنك دبي الإسلامي ش.م.ع"، "بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع"، "جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي"، "بنك المشرق بي إس سيط، و"بنك ستاندرد تشارترد" كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

شركات سوق السعودية "زين السعودية" توقع اتفاقية تسهيلات مرابحة بـ5.5 مليار ريال

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب200 ألف دولار وبزيادات بقيمة 1000 دولار، والقيمة الاسمية للصك200 ألف دولار.

وبيّن البنك أن الصكوك دائمة، وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.

ولفت إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وستدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.