"بي إس إف" يبدأ طرح صكوك مقومة بالريال السعودي

بدأ البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) بتاريخ 19 أكتوبر الحالي إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 8 مليارات ريال وطرحها طرحاً خاصاً وفقاً لظروف السوق.

أفاد البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد، أن عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها سيحددان بناءً على ظروف السوق، متوقعاً انتهاء الطرح بتاريخ 10 نوفمبر المقبل.

وعيّن "بي إس إف" "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" كمدير بشكل منفرد لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.

جرس الإغلاق سوق السعودية "مركز زاد": البنوك السعودية تمر بمرحلة طلب تاريخي للتمويل وتستفيد منها عبر إصدار الديون

أوضح أن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك، مشيراً إلى أن عرض الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال سعودي، والقيمة الاسمية للصك مليون ريال، وسيحدد سعر طرح الصك حسب ظروف السوق.

وأشار إلى أن الصكوك مستمرة، بدون تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في تاريخ معيّن أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام)، ويمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناءً على حدث رأسمالي أو ضريبي أو بناءً على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك النهائية.

وأفاد أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات علاقة.