"أرامكو السعودية" تبدأ طرح سندات دولية مقومة بالدولار

بدأت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بتاريخ 26 يناير 2026 إصدار سندات دولية، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين أن السندات ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأميركي مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية، وستحدّد قيمة الطرح وسعره والعائد عليه ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.

أفادت بأن تاريخ نهاية الطرح 2 فبراير 2026، وهو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

اقتصاد اقتصاد المعادن النادرة تسيطر على اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع

وتستهدف الشركة من الإصدار المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

وقالت إن الجهات المسؤولة عن الطرح تشمل بنوك إتش إس بي سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي، ومورغان ستانلي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.

وتضم قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين كلا من إم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إس إم بي سي، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وبوفا سيكيوريتيز، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميزوهو، وناتيكسيس.

يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق، وتبلغ القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار.

أشارت إلى أن شروط أحقية استرداد السندات تشمل الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق أو بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تسترد الشركة السندات بحسب اختيارها في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event)، أو وفق خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call)، وأيضاً خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) كما أن خيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.

أفادت "أرامكو السعودية" أن طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144 إيه واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933، حسب تعديلاته.

كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (”International Capital Market Association“) على الطرح.

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (London Stock Exchange)، لتتداول هذه السندات في السوق المالية الرئيسية في لندن.