استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
جمع البنك السعودي الفرنسي"بي إس إف" 750 مليون دولار من طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme)، طرحها أمس.
وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن تسوية إصدار الصكوك تمت في تاريخ 15يناير الحالي وبلغ العدد الإجمالي للصكوك على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار 3,750 صكا.
وبلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أميركي بعائد 5.375 % في سنويا، ومدة استحقاق الصك بعد 5 سنوات.
واجتذبت صكوك البنك السعودي الفرنسي "بي إس إف" طلبات فاقت 3.6 مليار دولار، حيث تم تسعيرها دون النطاق الأولي بنحو 30 نقطة أساس.
وأشار البنك إلى أنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي فيما يتعلق بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme)، سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية، لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
-
صكوك بنك "بي إس إف تجتذب طلبات تفوق 3.6 مليار دولار
تسعير الصكوك دون النطاق الأولي بنحو 30 نقطة أساس
شركات -
بنك "بي إس إف" يعتزم طرح صكوك مقومة بالدولار
تحديد قيمة الطرح وشروطه وفقًا لظروف السوق
أسواق المال
-
"الجوف الزراعية" توقع اتفاقية تمويل بـ160 مليون ريال مع "بي إس إف"
بأجل عام لتمويل رأس المال العامل والاعتمادات المستندية
شركات
