"سينومي سنترز" تجمع 500 مليون دولار من إصدار صكوك دولية

أتمت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن تتم تسوية الصكوك المصدرة بتاريخ 4 ديسمبر 2025م.

أفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء أنها ستستخدم متحصلات الإصدار في إعادة تمويل الصكوك القائمة المصدرة في عام 2021م والتي من المفترض أن تكون مستحقة في شهر أكتوبر 2026م وتتوقع الشركة أن يكون الإصدار محايداً من حيث المديونية.

وأصدرت الشركة 2500 صك بقيمة اسمية للصك 200 ألف دولار بعائد 8.875%، وبأجل استحقاق 5 سنوات ويمكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ التصفية وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند تفاصيل الإدراج الأساسي المؤرخ في 18 نوفمبر 2025م الخاص بالصكوك.

اقتصاد اقتصاد السعودية ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 19.4% بالربع الثالث

أشارت الشركة إلى تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية.

ويجوز طرح الصكوك بموجب النظام (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م، بصيغته المعدلة. وستواصل الشركة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين.